Скачать материалы

Cтрахование

Решение на базе Microsoft Dynamics CRM для брокерских страховых компаний - удобный инструмент для оптимизации работы с клиентами-страхователями, позволяющий значительно сократить количество рутинных операций и усилить контроль исполнительской дисциплины сотрудников компании.

В рамках решения автоматизированы ключевые бизнес-процессы страховой компании по работе с договорами страхования и перестрахования включающие в себя:

Получение от клиента-страхователя и оценка запроса об организации перестрахования
Принятие решения о вызове клиента на оферту (предложение участия в договоре с заранее определенными условиями)
Заключение договора перестрахования
Обслуживание договора перестрахования
Организация страховых выплат
Возобновление договоров перестрахования

Учитывая специфику деятельности страховой компании, в решение включено несколько дополнительных модулей:

Модуль «Мастер формирования слипов» для формирования, регистрации, согласования и отправки слипов. (Слип - специальный документ, составленный страховым брокером и содержащий данные о риске и условиях его страхования), отслеживания получения платежей по ним и формирования требуемой отчётности
Модуль «Обслуживание договоров страхования», позволяющий ответственным сотрудникам отслеживать принятие решений о страховом случае, определять сумму убытка и контролировать выплаты клиенту
Модуль «Хранение документов», организующий хранение документов в системе и аудит всех заключенных договоров
Модуль «Обслуживание облигаторных договоров перестрахования», позволяющий импортировать в систему список заключенных за определенный срок договоров страхования (бордеро) и рассчитать премии перестрахователям и прибыль брокера.

В решении автоматизирован бизнес-процесс управления жизненным циклом бланков строгой отчетности (БСО), позволяющий уменьшить время сотрудников на их обработку и поиск их местонахождения.
Для контроля за комплектностью документов, представленных клиентом, в решении используется дополнительный инструмент «Аудит документов», который автоматически проверяет наличие всех необходимых документов во всех заключенных договорах с клиентами. В случае отсутствия требуемого документа через определенный период времени клиенту автоматически отравляется электронное письмо с напоминанием о необходимости предоставить данный документ.

В решение включен набор специализированных отчетов:

Годовой сводный отчет по деятельности страховой компании для предоставления в страховой надзор
Общая сводка по договорам, с возможностью выбора периода построения отчета
Отчет по суммам продаж и количеству заключенных договоров за определенный период времени
Отчет по задолженностям клиентов по оплате страховых премий по договорам
Отчет по эффективности работы сотрудников, позволяющий оценить эффективность работы сотрудников страховой компании по количеству договоров, сумме брокерских коэффициентов вознаграждения, суммам прибыли.

Перейти к описанию Microsoft Dynamics CRM

Решение «CRM для страховых брокеров» уже используют: