• vk
  • twitter
  • facebook
  • telegram
  • korusconsulting

KORUS CRM чат-бот

KORUS CRM чат-бот – уникальное решение, разработанное ГК «КОРУС Консалтинг», которое позволяет работать с данными CRM-системы через Telegram. Теперь, не заходя в CRM, можно контролировать открытые сделки, выполнение задач менеджерами, искать и создавать новые контакты в системе, получать напоминания и отчеты по продажам.

KORUS CRM чат-бот работает с Microsoft Dynamics 365 или Microsoft Dynamics CRM. Решение можно приобрести, как вместе с CRM-проектом, так и отдельно, в случае, если ваша компания уже работает с данными платформами.

Как это работает?

  • Вы устанавливаете чат-бот в мессенджере Telegram, и он отображается в вашем списке чатов.
  • Открыв чат, вы отвечаете на простые вопросы, а бот проводит вашу идентификацию в системе в соответствии с установленными правами доступа.
  • Все! Дальше при помощи специальных команд, вы можете спрашивать бота, о том, что хотите узнать, он находит эти данные в системе и выводит в ваш чат.

Что умеет чат-бот?

  • Искать необходимую информацию по возможным сделкам, организациям и контактам.
  • Создавать новые записи по основным объектам процесса продажи (контакт, организация, интерес, возможная сделка).
  • Быстро создавать действия: встреча и задача.
  • Отправлять уведомления пользователям об основных событиях в CRM-системе.
  • Отображать диаграммы и графики на основании информации из системы.

Для кого и зачем создан KORUS CRM чат-бот?

Функциональные возможности

Управление доступом

Чат-бот работает во всех клиентах Telegram для разных операционных систем (iOS, Android и пр.), а также в Telegram Desktop. Авторизация каждого сотрудника происходит по номеру мобильного телефона, заведенного в CRM-системе, что полностью исключает возможность подключения пользователей, не имеющих прав доступа к системе. Кроме того, после авторизации все операции по поиску, просмотру и созданию записей и отчетов выполняются в соответствии с установленными индивидуальными правами доступа, настроенными в CRM.

Поиск информации

В чат-боте предусмотрена возможность искать информацию по основным объектам CRM. По умолчанию чат-бот готов искать записи контактов, организаций (клиентов) и возможных сделок.  Пользователю выводится краткая информация по основным параметрам:

  • При запросе данных по организации вы получите информацию об отрасли, контактах, ответственному менеджеру и его контактным данным. Также выводится список открытых возможных сделок, связанных с данной организацией.
  • При запросе данных по контактам чат-бот покажет полное имя, организацию и контактные данные. Также он пришлет карточку контакта, которую можно сразу сохранить в телефонную книжку.
  • При запросе данных по возможным сделкам необходимо ввести фамилию ответственного за сделку менеджера. В чате будет отображен список всех сделок по нему. При выборе конкретной сделки из CRM бот покажет информацию о бюджете, этапе продажи и наименовании продаваемого продукта.

В случае, если при поиске информации найдено несколько вариантов, в чате можно выбрать подходящую запись.

Создание записей

С помощью чат-бота вы можете быстро и просто создавать новые записи в CRM. Бот поможет внести в систему всю нужную вам информацию: новый интерес, контакт, организацию или возможную сделку. Также прямо из Telegram вы сможете назначить любому сотруднику задачу или встречу, указав их описание, сроки выполнения и выбрав ответственного. Кроме того, пользователь может передать через Telegram контакт из своей телефонной книжки, и информация о нем автоматически появится в CRM-системе.

Как происходит создание записи при помощи чат-бота? Очень просто. Выбрав соответствующую команду в чате, вы сообщаете боту, что хотите создать в системе. Затем бот задает вам короткие вопросы, и, получая ответы, самостоятельно заполняет всю информацию в создаваемой записи. При этом вы:

  • Экономите время: на общение с ботом и создание любой записи уйдет не более 30 секунд.
  • Контролируете работу сотрудников: всегда имеете доступ к CRM-системе и отчетности.
  • Не теряете контакты: чат-бот поможет занести информацию в CRM сразу же после встречи с клиентом.
  • Ускоряете процессы: сотрудники оперативно обмениваются информацией в системе.
  • Не привязаны к рабочему месту: чат-бот будет работать за вас, где бы вы ни находились.
  • Используете одно решение: нет необходимости устанавливать мобильное приложение CRM для быстрых задач

Создание уведомлений

Чат-бот может присылать прямо в чат уведомления о любых событиях в CRM-системе. Например, о том, что создан новый интерес и его надо обработать, заведена возможная сделка по клиенту или заключен новый договор, не выполнена или просрочена задача и т.п.

Вы заранее определяете, какие сотрудники должны получать уведомления, и по каким событиям. Затем чат-бот отслеживает наступление этих событий в CRM и присылает информацию в чат соответствующим ответственным.

Уведомления легко настраиваются в CRM бизнес-администратором системы в зависимости от потребностей компании. Таким образом, контролировать процессы продаж станет еще проще, а риск пропустить важную встречу, звонок или обращение сведется к минимуму.

Отображение отчетов

Хотите посмотреть отчетность по продажам, но под рукой лишь мобильный телефон и времени пару минут? Нет ничего проще: чат-бот по вашему запросу сделает снимок любого существующего в CRM-системе отчета и пришлет в Telegram. Отчет может быть графически представлен в виде любой из диаграмм, использующихся в CRM. Так прямо из мессенджера вы сможете выгрузить текущие отчеты о выполнении планов продаж, движению клиентов по воронке, открытым сделкам, результативности маркетинговых кампаний, динамике роста запросов от клиентов и др.

Изображение формируется за пару секунд в момент отправки команды из Telegram. При формировании снимка отчета также учитываются права текущего пользователя в CRM-системе.

Готовы?

Давайте начнем.

«КОРУС Консалтинг» – ведущий партнер Microsoft в России по внедрению бизнес-решений. У нас лучшая команда, крупнейшая экспертиза и собственные готовые решения для каждого бизнеса.

наверх

написать письмо

задать вопрос