KORUS CRM | Чат-бот

Управление доступом

Чат-бот работает во всех клиентах Telegram для разных операционных систем (iOS, Android и пр.), а также в Telegram Desktop. Авторизация каждого сотрудника происходит по номеру мобильного телефона, заведенного в CRM-системе, что полностью исключает возможность подключения пользователей, не имеющих прав доступа к системе. Кроме того, после авторизации все операции по поиску, просмотру и созданию записей и отчетов выполняются в соответствии с установленными индивидуальными правами доступа, настроенными в CRM.

Поиск информации

В чат-боте предусмотрена возможность искать информацию по основным объектам CRM. По умолчанию чат-бот готов искать записи контактов, организаций (клиентов) и возможных сделок.  Пользователю выводится краткая информация по основным параметрам:

• При запросе данных по организации вы получите информацию об отрасли, контактах, ответственному менеджеру и его контактным данным. Также выводится список открытых возможных сделок, связанных с данной организацией.
• При запросе данных по контактам чат-бот покажет полное имя, организацию и контактные данные. Также он пришлет карточку контакта, которую можно сразу сохранить в телефонную книжку.
• При запросе данных по возможным сделкам необходимо ввести фамилию ответственного за сделку менеджера. В чате будет отображен список всех сделок по нему. При выборе конкретной сделки из CRM бот покажет информацию о бюджете, этапе продажи и наименовании продаваемого продукта.

В случае, если при поиске информации найдено несколько вариантов, в чате можно выбрать подходящую запись.

Создание записей

С помощью чат-бота вы можете быстро и просто создавать новые записи в CRM. Бот поможет внести в систему всю нужную вам информацию: новый интерес, контакт, организацию или возможную сделку. Также прямо из Telegram вы сможете назначить любому сотруднику задачу или встречу, указав их описание, сроки выполнения и выбрав ответственного. Кроме того, пользователь может передать через Telegram контакт из своей телефонной книжки, и информация о нем автоматически появится в CRM-системе.

Как происходит создание записи при помощи чат-бота? Очень просто. Выбрав соответствующую команду в чате, вы сообщаете боту, что хотите создать в системе. Затем бот задает вам короткие вопросы, и, получая ответы, самостоятельно заполняет всю информацию в создаваемой записи. При этом вы:

• Экономите время: на общение с ботом и создание любой записи уйдет не более 30 секунд.
• Контролируете работу сотрудников: всегда имеете доступ к CRM-системе и отчетности.
• Не теряете контакты: чат-бот поможет занести информацию в CRM сразу же после встречи с клиентом.
• Ускоряете процессы: сотрудники оперативно обмениваются информацией в системе.
• Не привязаны к рабочему месту: чат-бот будет работать за вас, где бы вы ни находились.
• Используете одно решение: нет необходимости устанавливать мобильное приложение CRM для быстрых задач

Создание уведомлений

Чат-бот может присылать прямо в чат уведомления о любых событиях в CRM-системе. Например, о том, что создан новый интерес и его надо обработать, заведена возможная сделка по клиенту или заключен новый договор, не выполнена или просрочена задача и т.п.

Вы заранее определяете, какие сотрудники должны получать уведомления, и по каким событиям. Затем чат-бот отслеживает наступление этих событий в CRM и присылает информацию в чат соответствующим ответственным.

Уведомления легко настраиваются в CRM бизнес-администратором системы в зависимости от потребностей компании. Таким образом, контролировать процессы продаж станет еще проще, а риск пропустить важную встречу, звонок или обращение сведется к минимуму.

Отображение отчетов

Хотите посмотреть отчетность по продажам, но под рукой лишь мобильный телефон и времени пару минут? Нет ничего проще: чат-бот по вашему запросу сделает снимок любого существующего в CRM-системе отчета и пришлет в Telegram. Отчет может быть графически представлен в виде любой из диаграмм, использующихся в CRM. Так прямо из мессенджера вы сможете выгрузить текущие отчеты о выполнении планов продаж, движению клиентов по воронке, открытым сделкам, результативности маркетинговых кампаний, динамике роста запросов от клиентов и др.

Изображение формируется за пару секунд в момент отправки команды из Telegram. При формировании снимка отчета также учитываются права текущего пользователя в CRM-системе.