• vk
  • twitter
  • facebook
  • telegram
  • korusconsulting

KORUS CRM Календарь

KORUS CRM календарь – удобный инструмент для планирования активностей менеджеров, созданный для Microsoft Dynаmics 365 или Microsoft Dynamics CRM. Решение позволяет руководителям контролировать действия сотрудников, а менеджерам – работать в привычном и удобном интерфейсе планировщика внутри CRM, не переключаясь между другими системами.


Календарь позволяет отображать активности, заведенные в CRM-системе, в удобном для работы формате. При этом пользователь видит в календаре несколько видов действий, такие как: задача, встреча, звонок.

KORUS CRM календарь – это:

  • Визуально удобный планировщик внутри CRM
  • Возможность контролировать работу, как конкретного менеджера, так и группу сотрудников
  • Инструмент отслеживания просроченных задач
  • Наглядная система для отслеживания загрузки менеджеров

С решением вы сможете:

  • Отслеживать активности за день, неделю или месяц
  • Упростить процесс планирования своего расписания
  • Быстро ориентироваться в списке намеченных действий

Будьте всегда в курсе любых активностей с решением KORUS CRM календарь

Функциональные возможности решения 

Сведения в календаре

Календарь позволяет отображать активности, заведенные в CRM-системе, в удобном для работы формате. При этом пользователь видит в календаре несколько видов действий, такие как: задача, встреча, звонок. В календаре существует возможность настраивать фильтр по отображаемым событиям.  Например, пользователь может выбрать конкретный вид действия, который он хочет отображать, или отфильтровать все записи по статусу (открытые и закрытые действия). Помимо этого, каждый вид активности имеет свой цвет, для удобства ориентации пользователя в общем списке действий. Календарь доступен для просмотра в одном из трех представлений: день, неделя и месяц.

Просмотр расписаний группы

Календарь позволяет одновременно просматривать расписания отдельных сотрудников или рабочих групп. Например, можно просматривать расписания всех сотрудников своего отдела. Использование рабочих групп позволяет клиенту самостоятельно настраивать группировку пользователей для работы с календарем по собственному усмотрению.  Это позволяет быстро настроить процесс создания и планирования расписания сотрудников.

Планирование в календаре

Помимо просмотра действий, пользователь также может создавать в календаре новые активности. Задачи, встречи, напоминания или звонки можно занести в календарь всего в пару кликов, заполнив стандартные поля соответствующих записей.

Управление активностями

Решение поддерживает функцию drag-and-drop, что значительно упрощает процесс планирования своего расписания. Чтобы изменить время выполнения активности, перетащите ее мышью с запланированной даты на другое время в календаре. При этом действия можно перепланировать – например, перенести дату с сохранением времени - не только в рамках месяца, но и в рамках недели или дня.

Также можно регулировать время выполнения вручную, для этого нужно просто отредактировать время и перетащить активность в соответствующее поле.

Работа с просроченными активностями

В системе также есть возможность выделять просроченные записи в календаре. Если срок выполнения действия уже прошел, а оно до сих пор не закрыто менеджером, то рядом с ним в календаре будет отображаться пометка «Просрочено».

Готовы?

Давайте начнем.

«КОРУС Консалтинг» – ведущий партнер Microsoft в России по внедрению бизнес-решений. У нас лучшая команда, крупнейшая экспертиза и собственные готовые решения для каждого бизнеса.

наверх

написать письмо

задать вопрос