• facebook
  • telegram
  • korusconsulting

CRM для страхования

Решение «CRM для страхования» на платформе Microsoft Dynamics 365 позволяет страховым компаниям автоматизировать деятельность коммерческой службы и организовать эффективную работу с клиентами.

Преимущества решения:

  • Полный профиль клиента: договоры, убытки и обращения в едином окне;

  • Омниканальное взаимодействие с клиентами: лучшие практики позволяют создать готовые бизнес-процессы в области работы отделов продаж и обслуживания;

  • Автоматическое формирование воронки продаж и возможность сквозной аналитики;

  • Встроенные сервисы для проверки и обогащению данных по контрагентам;

  • Возможности интеграции с контакт-центром и другими информационными системами компании;

  • Размещение on-premise или в облаке

Функциональные возможности

Единый профиль клиента

Храните полную информацию о вашем покупателе. Карточка клиента в CRM позволяет вводить необходимые контактные данные, а также активности: обращения, договоры, заказы, заявки на продукты страховой компании. Дополнительно есть возможность устанавливать взаимосвязи с другими физическими и юридическими лицами с указанием роли.

Профиль клиента содержит информацию о том, входит ли контакт в черный список, его статус (например, VIP), а также информацию о закрепленном персональном менеджере. При приближении памятных дат, связанных с клиентом (например, его дне рождения), ответственному менеджеру автоматически приходит уведомление об этом событии.

Готовая интеграция с телефонией

Готовая интеграция с системой телефонии позволяет видеть карточку клиента как только он звонит в компанию. Менеджер может не только быстро просмотреть историю взаимодействия с клиентом, но и оперативно завести заявку с запросом звонящего или запланировать следующую активность. Звонки можно классифицировать, а CRM подскажет возможные сценарии разговора по принятым в компании скриптам телефонных продаж.

CRM для оптовой торговли и дистрибуции

Быстрый поиск клиента

Работайте с клиентами оперативно. С помощью функции поиска вы можете быстро найти информацию о клиенте, добавить данные о нем в карточку звонка или обращения, а также завести нового контрагента прямо из этой формы.

CRM для оптовой торговли и дистрибуции

Оперативная регистрация страхового случая

При регистрации страхового случая CRM выведет в заявку всю необходимую информация из договора клиента с деталями об аварийном комиссаре, эвакуации и других параметрах, а также подскажет данные о партнерах, которые могут оказать помощь клиенту в рамках страхового случая.

управление дистрибуцией

Заявка на новый продукт

Заявку на ваш новый продукт можно создавать прямо из карточки звонка, сообщения электронной почты или мессенджера. При этом заявка будет автоматически маршрутизирована по процессу в зависимости от продукта или других параметров. А менеджер сможет прямо из карточки заявки получить данные по полному профилю клиента.

CRM для оптовой торговли и дистрибуции

Продление договоров

По настраиваемым параметрам CRM-система автоматически отбирает договоры, которые нуждаются в пролонгации и создает действия для завершения этого процесса (SMS-рассылку, звонки, сообщения электронной почты). Процесс продления договоров может работать как автоматически, так и управляться вручную. Дополнительно его можно использовать как в рамках процессов работы с дебиторской задолженностью, так и в других процессах, связанных с выборками договоров и маркетинговыми кампаниями для клиентов.

CRM для оптовой торговли и дистрибуции

Рабочее место пользователя

Настраивайте рабочее место в соответствии с вашими потребностями. Выводите на экран самые частые действия и информацию, которая требуется вам для оперативной и эффективной работы с клиентами.

Готовы?

Давайте начнем.

«КОРУС Консалтинг» – ведущий партнер Microsoft в России по внедрению бизнес-решений. У нас лучшая команда, крупнейшая экспертиза и собственные готовые решения для каждого бизнеса.

наверх

написать письмо

задать вопрос